В племенах всё спокойно, никаких вторжений и кровопролитных войн. Племена готовятся к Листопаду, аналогично поступает и дичь. Речное племя слегка тревожится, что рыба может скрыться подо льдом, однако многие опровергают такое предположение.
Единственное, что слегка покоробило предводителей, это стычка на территории Грозового племени. Увлечённая охотой глашатая племени Теней полностью отдалась охотничьему азарту и забыла обо всём на свете. Позабыв об осторожности, она переступает границу Грозового племени и забредает вглубь вражеской территории.
Молодой охотник Небо замечает её во время своей охоты и устраивает засаду. Напуганная и изумлённая одновременно внезапной атакой, Крыло Совы лишь тогда понимает, во что втянула себя. Однако принадлежность к Сумрачному племени научила её никогда не убегать и не сдаваться. Атмосфера накаляется. В драке у Неба проявляется власть над стихией Сущность, хотя он сам не подозревает об этом. Сила воздействует на Сову и она отступает, потому что понимает, что в этой схватке ей не выиграть.
По дороге домой она встречает одиночку, который нравится ей с первого взгляда. Ей становится известно, что юный Санрайс знает о существовании племён и даже хочет вступить в одно из них. Бедная Крыло и сама не замечает, как привязывается к этому энергичному и задорному коту, который ещё молод и глуп.
В Клане выбрали новую Верховную жрицу - непревзойдённый стратег и одна из первых красавиц Белая Лиса заканчивает своё обучение и становится Дочерью Предков. Племя с радостью поздравляет её, однако все скрывают свою растерянность: предки избрали лишь двух Стражей из шести. Энергичная и остроумная Затмение обнаружила в себе власть над стихией Земля и поэтому с энтузиазмом стала учиться у Белой Лисы обязанностям Верховной Жрицы. Каждый второй кот в Клане желает стать Избранным, поэтому их Предки разочарованы: все постепенно становятся тщеславными и надменными, что раньше было самым страшным грехом.
У Двуногих сбежали большие собаки, о чём знают только некоторые одиночки и домашние киски. В самом разгаре Совета несколько одиночек приходит на Остров и предупреждает племена. Те приходят в ярость и прогоняют одиночек. Оскорблённые, последние уходят с огромнейшей обидой.
Вскоре на патруль нападает огромная собака, Один из воителей погибает. Племена объявляют срочное собрание, дневной Совет. Лишь тогда лесные коты начинают верить словам одиночек и стараются осторожно ходить по своим территориям. Оруженосцам строго запрещено выходить за пределы лагеря, что сами ученики воспринимают с негодованием. Коты напуганы. Лишь спустя некоторое время небольшой патруль видит, как Двуногие загнали своих собак обратно в вольеры. Они приносят новость в свой лагерь, предводитель отправляет гонцов в соседние племена. Все успокоились, всё встало на свои места.